晨星基金网(晨星基金网手机版app)

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1.基金业绩排名

通过基金筛选器我们完成了基金的"海选",但是这还不够。假如投资者想知道基金的详细业绩,那就需要用"基金业绩排行榜"来考察。对于基金来讲,只有在同类型的基金之间进行比较才有意义。所以,在基金业绩排行榜上,投资者需要在基金分类的基础上进一步细化,尽可能选择同类基金进行比较(如下图所示)。

我们以"激进配置型"基金为例,进一步分析基金的评级和风险,如下图所示。

在上图中,晨星评级和今年以来总回报率都在基金筛选器的页面出现过,这里我就不再详细介绍了。我们再来看看【业绩和风险】(如下图所示),投资者可以看到自己心仪的基金在不同年份以及同类基金里的问题。需要提醒投资者的是,现在排名高不代表之后也会一直位列前茅。因为随着时间的变化基金的排名同样是会发生变化的。

所以,对于基金的业绩排名投资者要客观对待。

2.基金比较

通过刚才基金业绩排行榜、基金筛选器,投资者应该可以大概筛选出自己比较看好的一支或者多支基金。假如投资者还在几支不错的基金之间举棋不定该怎么办呢?我们可以通过【基金对比】来继续深入比较,总能发现基金之间的细微差别,从而选出适合自己的优秀基金。为了客观起见,我们选择了两支指数增强型基金来对比,分别是申万菱信沪深300指数增强基金和景顺长城沪深300指数增强基金。在【基金对比】页面中输入这两支基金的代码,很快两支基金的详细信息就出现在投资者眼前。首先我们可以看一下这两支基金的万元波动对比图(下图),从图中可以看出过去4年这两支基金的整体问题。

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万元波动对比图展示了两支基金过去4年的波动问题,可以看出两支指数增强型基金一时难分伯仲,都很不错,让我们不知道要怎么选择。假如长周期看不出来,我们再拿基金不同阶段的收益进行对比,看看这两支基金哪一个更胜一筹。我们来回测一下两支基金的历史回报问题,把收益按照阶段进行测算,同时和同类型基金的平均水平作比较,看看这两支基金的表现怎么(如下图所示)。

从上图可以看出,左侧的景顺长城沪深300指数增强基金在不同阶段的表现都更胜一筹。不论是1年以下的短期收益还是2年以上的长期收益,都要比右侧申万菱信沪深300指数增强基金更优秀一点。从晨星评级来看,两个基金的3年评级更加一目了然,左侧的景顺长城沪深300指数增强型基金是三颗星。基金投资除了看收益,还要看风险怎么。对于风险评估,晨星网通过多个标准进行了分析对比。可以看到比较信息还有波动幅度、风险系数、同类风险排名图等。基金的波动幅度和风险系数都有详细的数值,数值越低,说明基金的波动越小,风险越低。夏普比率这个指标比较综合,可以理解为:在风险一定的问题下,夏普比率越大,收益越高;或者是在收益一定的问题下,夏普比率越大,风险越小。学习过风险和收益指标之后,对数字不敏感的投资者可以直接看同类风险排名图,这个图是对应数字的定性描述,方便投资者判断基金的波动和风险。

风险评估和风险统计的两大类6个指标中,两支指数增强型基金的指标数值差异不超过2个点,可以说是不分伯仲。假如必须要区分出两者的风险大小,景顺长城沪深300指数增强基金的风险略微高一些。除了收益和风险之外,投资者还可以关注基金的详细持仓规模和分布。如下图所示,晨星网也列出了各行业资产在基金投资中的详细占比问题。不同领域的基金占比多少,一目了然。可以看出,例子中的这两支基金在行业分布问题,申万的这只基金没有给出详细比例,所以我们看其他的信息。

在基金对比的最下面,如下入所示,是两支基金的操盘手——基金经理的基本问题对比。这里面包括基金经理管理基金的管理时间和任职背景。

从图中投资者可以看到这些基金经理的职业背景和目前管理的基金,可以看到,从稳定性上来说,景顺长城的更加稳定一些。通过这三个筛选角度,希望投资者可以选出自己心仪的基金。

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